佳兆业集团拟就已发行的2024年到期的9.375%优先票据开展交换及收购要约

4月27日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称就美国境外非美籍人士持有的现有票据开展交换及收购要约。

该票据为已发行的2024年到期的9.375%优先票据，未偿还本金额为30.515亿美元。佳兆业称已授权瑞信及德意志银行担任交换及收购要约的交易经理，已授权MorrowSodaliLtd.担任资料、交换及收购代理。

同时，佳兆业正进行另外一项发售，以发行及出售新票据。佳兆业表示同时发行新票据能否完成视乎市况而定。倘实行同时发行新票据，佳兆业会将同时发行新票据的所得现金款项净额用于拨付收购要约或再融资将于一年内到期╱可回售的现有中长期境外债务。

据悉，就于要约届满期限前有效地提交且获接纳交换的未偿还现有票据每1,000美元的本金额而言，现有票据的合资格持有人的交换代价为：一是新票据本金总额1,000美元(受最高交换接纳金额所限);二是应计利息(约整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上调整);三是向任何合资格持有人发行任何新票据最低本金额须为200,000美元及其后每1,000美元的完整倍数的规定下，倘该合资格持有人有权收取本金额并非1,000美元的完整倍数的任何新票据，代替新票据零碎金额的现金(约整至最接近的0.01美元，0.005美元或以上向上调整)相等于并无发行的新票据本金额(新票据金额经向下调整至最接近的1,000美元的倍数)。

佳兆业表示，将会接纳交换的现有票据最高本金总额将于4月28日或前后公布。公司保留其全权权利根据交换要约接纳交换低于有关最高交换接纳金额，或不接纳有关现有票据。

关键词： 佳兆业拟 美元优先票据 收购